Description

PPI (une filiale indépendante de iA Financial) est une organisation de marketing d'assurance qui se situe entre les conseillers indépendants et les compagnies d'assurance. D'un océan à l'autre, nous fournissons des services à valeur ajoutée et un soutien tels que des outils numériques, de l'éducation, du marketing et de l'administration pour aider les conseillers à élever et à développer leurs affaires dans un état d'esprit socialement responsable.

Chez PPI, chaque jour, vous avez l'occasion de faire une différence significative lorsque vous aidez nos conseillers en assurance indépendants à offrir la sécurité financière et la tranquillité d'esprit à leurs clients : les familles et les entreprises canadiennes.

En vous joignant à PPI, vous ferez partie d'un milieu de travail diversifié, inclusif et équitable qui valorise les différentes perspectives. Vous bénéficierez d'une culture axée sur les gens, inclusive et collaborative, avec des possibilités d'apprendre et de développer vos compétences, de faire évoluer votre carrière et d'avoir un impact significatif.

Ce sont nos gens qui nous font progresser grâce à des idées novatrices et à un engagement envers l'excellence. Nous travaillons dur et veillons toujours à nous amuser en cours de route.

Chef d’équipe, Placements - Est du Canada

L’objectif principal du chef d’équipe, Placements, est de veiller au maintien des niveaux de service offerts aux conseillers par l’équipe et de faciliter le traitement des opérations sur fonds distincts, de fournir un soutien administratif dans le cadre de son rôle, en veillant à ce que toutes les tâches soient traitées promptement et de manière conforme et exacte, afin de garantir le respect des normes de service.

Le chef d’équipe supervise et encadre le personnel affecté des Placements, en favorisant le travail d’équipe pour offrir les niveaux de service requis dans le respect des processus nationaux, notamment en organisant et en surveillant les processus de travail de l’équipe pour veiller à l’exécution des tâches en temps voulu. Le chef d’équipe travaille également en étroite collaboration avec le responsable, Placements nationaux pour contribuer à la réalisation des objectifs de l’équipe et du service.

Principales Responsabilités:

• En collaboration avec le responsable, Placements nationaux, assurer une supervision continue de l’équipe des Placements, notamment en effectuant le suivi des processus, en définissant des attentes claires, en procédant à des évaluations du rendement, et en s’occupant des problèmes de rendement, de la planification et de l’approbation des présences et des vacances, et de la formation et du recrutement des nouveaux employés.

• En collaboration avec le responsable, Placements nationaux, accompagner et encadrer l’équipe des Placements et assurer son perfectionnement continu par la rétroaction en cours d’emploi et la formation.

• Collaborer avec le responsable, Placements nationaux pour atteindre efficacement les objectifs du service et les objectifs SMART, et participer à l’organisation et à la surveillance des processus de travail pour veiller à l’exécution de toutes les tâches dans un délai acceptable.

• Diriger la prise en charge par l’équipe des dossiers assignés et de la qualité des données, notamment en détectant les urgences et en participant à la résolution des problèmes qui peuvent empêcher un dossier de se rendre à la fin du processus le plus rapidement possible.

• Fournir du soutien aux bureaux de courtage régionaux en ce qui a trait aux questions techniques, aux opérations quotidiennes de placement, aux questions générales sur le traitement des opérations, à la formation continue et à toute autre question liée aux placements.

• En collaboration avec le responsable, Placements nationaux, travailler avec les fournisseurs de logiciels (iPipeline/WealthServ) à la coordination des mises à niveau et des nouvelles versions du système. S’assurer que toutes les nouvelles versions du système sont testées et que tout le personnel des placements est formé, au besoin.

• En collaboration avec le responsable, Placements nationaux, faciliter les changements opérationnels liés aux mises à niveau des fournisseurs de logiciels par suite des nouvelles versions de FundServ.

• En collaboration avec le responsable, Placements nationaux, élaborer, mettre à l’essai et documenter de nouveaux processus applicables aux membres de l’équipe des placements, au besoin.

• Maintenir un haut niveau de connaissance de l’industrie et des produits, comprendre le marché concurrentiel et se tenir au courant des tendances et des initiatives de l’industrie.

• Rencontrer les assureurs et les conseillers et bâtir des relations avec eux pour le traitement des fonds distincts.

• Faciliter le traitement des fonds distincts, des CPG et d’autres produits de placement auprès des assureurs afin de s’assurer que les protocoles de traitement et les normes de service sont toujours respectés.

• Effectuer le suivi des transferts en attente auprès des assureurs.

• Effectuer le suivi immédiat auprès des conseillers s’il manque des renseignements ou des pièces justificatives, s’il y a des incohérences dans les renseignements recueillis ou si les instructions sont imprécises.

• Régler efficacement les questions, les plaintes et les problèmes relatifs aux placements.

• Créer et gérer les nouveaux comptes clients dans le système WealthServ Placements.

• Gérer la réception et l’envoi du courrier relatif aux placements pour s’assurer du respect de toutes les normes de service.

• Veiller à trouver un remplaçant approprié aux membres de l’équipe pendant les absences et au besoin.

• Soutenir les membres de l’équipe pendant les absences et au besoin.

• Rechercher des possibilités de gains d’efficacité et d’améliorations des services et s’efforcer de les intégrer aux processus nationaux. Tirer parti des outils et de la technologie dans la mesure du possible.

• Gérer et tenir à jour les relevés hebdomadaires pour l’équipe de direction, sur demande et au besoin.

• Assumer des responsabilités et des tâches supplémentaires, et participer à des projets spéciaux, au besoin.

Formation, expérience et compétences:

• Au moins de cinq à sept ans d’expérience dans le domaine des placements

• Titres professionnels de l’industrie (FLMI, ACS, AIAA), un atout

• Expérience antérieure en supervision, en direction et en encadrement de personnel

• Aptitudes manifestes en leadership et capacité de travailler en équipe et de promouvoir l’esprit d’équipe dans le but d’atteindre les objectifs du service

• Excellent sens de l’organisation, aptitudes pour la gestion du temps et capacité manifeste de gérer des volumes de travail élevés et des délais serrés

• Capacité manifeste d’organiser son travail et celui des autres, et d’établir les priorités

• Aptitudes supérieures en relations interpersonnelles et capacité manifeste d’établir et d’entretenir des relations

• Capacité de résolution créative de problèmes et esprit critique très développé

• Minutie, souci du détail et aptitudes pour la saisie de données

• Excellentes aptitudes pour les communications orales et écrites

• Capacité de se présenter et de représenter le bureau et l’entreprise de façon positive et professionnelle, en tout temps

• Capacité de traiter l’information sensible et confidentielle avec professionnalisme

• Connaissance de WealthServ et des programmes de Microsoft Office, notamment Outlook, Word, Excel et PowerPoint

• Excellentes compétences  du français et de l’anglais (oral et écrit) en raison des interactions fréquentes avec des collègues, des partenaires internes et des clients francophones et anglophones de partout au Canada

Nous remercions tous les demandeurs d’application, cependant, seuls ceux sélectionnés pour une entrevue seront contactés. Votre curriculum vitae peut être utilisé pour d’autres postes vacants.