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Postuler maintenantPPI (une filiale indépendante de iA Financier) est une organisation de marketing d'assurance qui se situe entre les conseillers indépendants et les compagnies d'assurance. D'un océan à l'autre, nous fournissons des services à valeur ajoutée et un soutien tels que des outils numériques, de l'éducation, du marketing et du traitement, afin d'aider les conseillers à élever et à développer leurs affaires dans un esprit de responsabilité sociale.
Chez PPI, chaque jour, vous avez l'occasion de faire une différence significative lorsque vous aidez nos conseillers en assurance indépendants à offrir la sécurité financière et la tranquillité d'esprit à leurs clients : les familles et les entreprises canadiennes.
En vous joignant à PPI, vous ferez partie d'un milieu de travail diversifié, inclusif et équitable qui valorise les différentes perspectives. Vous bénéficierez d'une culture axée sur les gens, inclusive et collaborative, avec des possibilités d'apprendre et de développer vos compétences, de faire évoluer votre carrière et d'avoir un impact significatif.
Ce sont nos gens qui nous font progresser grâce à des idées novatrices et à un engagement envers l'excellence. Nous travaillons dur et veillons toujours à nous amuser en cours de route.
PPI est heureux d'offrir à ses employés la flexibilité d'un environnement de travail hybride. Ce poste permet de travailler à domicile jusqu'à 3 jours par semaine.
Pour obtenir plus d’information sur PPI, rendez-vous sur le site www.ppi.ca.
Administrateur(trice), Nouvelles affaires
Le rôle principal de l'administrateur(trice), Nouvelles affaires est de veiller au maintien des niveaux de service offerts aux conseillers et de gérer les dossiers de la soumission jusqu'au versement de la commission, et ce, aussi rapidement et harmonieusement que possible.
L'administrateur(trice), Nouvelles affaires doit traiter les propositions d'assurance vie par l'intermédiaire des réseaux appropriés afin de permettre l'établissement et la régularisation des polices. Il doit également assurer les suivis liés aux demandes d'information et à la saisie des données. De plus, il examine le courrier entrant et détermine les mesures à prendre.
Principales responsabilités
Traiter les nouvelles demandes d’affaires en s’assurant que les étapes de traitement des émissions et des règlements sont conformes, exactes et exécutées en temps opportun afin d’offrir une expérience positive et à valeur ajoutée aux conseillers et de maintenir les normes de service de PPI.
Assumer la propriété des fichiers assignés et la qualité des données, y compris reconnaître les urgences et aider à la résolution des problèmes qui peuvent empêcher un fichier de se déplacer dans le processus le plus rapidement possible et comprendre l’impact en aval sur les rapports et les commissions.
Commandez toutes les exigences de souscription lorsque cela est requis ou confirmez-les lorsqu’elles sont commandées par le conseiller ou le transporteur en veillant à ce que toutes les exigences en matière de documentation médicale et/ou financière soient reçues et incluses dans les demandes.
Préparer toutes les exigences pour la livraison aux compagnies d’assurance et / ou aux conseillers.
Établir des relations efficaces avec les conseillers désignés agissant comme un point de contact constant tout au long du processus et répondant aux demandes de renseignements.
Maintenir le contact entre la compagnie d’assurance et le conseiller concernant l’état de la demande; faire un suivi auprès des établissements paramédicaux et des conseillers, au besoin, en veillant à ce que les conseillers soient régulièrement mis à jour sur l’état d’avancement.
Examiner les politiques publiées pour confirmer l’exactitude complète et s’assurer que le conseiller en reçoit une copie.
Régler les politiques en assurant le suivi de toutes les exigences en suspens, obtenir toutes les signatures nécessaires.
Prévoir les besoins des conseillers et suivre les processus établis pour informer les conseillers des détails importants liés à la souscription.
Agir à titre de ressource clé et de contact pour toutes les compagnies d’assurance en ce qui concerne les cas de souscription.
Responsable de la mise en relation de l’information des compagnies d’assurance au conseiller d’entretien.
Résoudre efficacement tous les problèmes qui se rapportent aux cas de souscription.
Vérifiez et mettez à jour les flux du transporteur, le cas échéant.
S’assurer que toutes les tâches sont effectuées conformément aux normes de l’IPP et que tous les objectifs du ministère sont atteints comme indiqué.
S’assurer que le plus haut niveau de normes de service à la clientèle sont maintenus entre soi afin de fournir un service indispensable à nos conseillers.
Responsabilités, tâches et projets spéciaux supplémentaires, tels qu’ils ont été identifiés.
Formation, expérience et compétences
Un minimum de 2 ans d’expérience administrative, de préférence dans le secteur de l’assurance en mettant l’accent sur les nouveaux processus d’affaires
Désignation(s) de l’industrie (FLMI, ACS, AIAA) considérée(s) comme un atout
Connaissance de la terminologie et des produits d’assurance-vie de préférence
Compétences supérieures en matière d’organisation et de gestion du temps avec une capacité éprouvée à gérer des volumes de travail élevés et des délais serrés
Attention exemplaire aux détails et à l’exactitude avec des compétences éprouvées en matière de saisie de données
Excellentes compétences en communication écrite et verbale Solides compétences interpersonnelles avec une capacité démontrée à développer et à maintenir des relations et à travailler dans un environnement d’équipe
Capacité de représenter soi-même, le bureau et l’organisation d’une manière professionnelle et positive en tout temps
Capacité de traiter des informations sensibles et confidentielles de manière professionnelle
Connaissance de WealthServ, des programmes Microsoft Office; Outlook, Word, Excel et PowerPoint en particulier
Excellentes maîtrises de l’anglais (oral et écrit) en raison des interactions fréquentes avec des collègues, des partenaires internes et des clients anglophones de partout au Canada
Nous remercions tous les demandeurs d’application, cependant, seuls ceux sélectionnés pour une entrevue seront contactés. Votre curriculum vitae peut être utilisé pour d’autres postes vacants.
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