Boîte à outils PPI directe

LANCER | présentations, documents de conformité en ligne et un accès rapide aux logiciels d'illustration de l’industrie

Générez sur une plateforme conviviale et mobile des analyses des besoins, des modes de financement de l’assurance, des calculateurs de protection successorale et des présentations, à l’aide de l’Assistant à la conformité de PPI donnant accès à des documents de conformité personnalisables. Visualisez et mettez à jour votre logiciel en appuyant sur un bouton! En savoir plus.

Compulife (simplifié)

LANCER | analyse des primes d’assurance en ligne

Comparez les taux de primes de plusieurs produits des principaux assureurs canadiens. Une version en ligne simplifiée et gratuite est incluse ci-dessus, en plus d’une version de bureau complète, incluant les protections payables au dernier décès. Demander une version de bureau pour un essai gratuit de 6 mois | ou obtenir gratuitement le logiciel de bureau pour les membres du Programme Avantage, contactez votre bureau régional.

CapIntel

CONNEXION | prospection, propositions et gestion courante des investisseurs

Comparez la performance d’un portefeuille de placements en vigueur aux solutions que vous recommandez. CapIntel intègre le profil de risque de l’investisseur de PPI, et offre des propositions personnalisées, notamment la valeur d’un fonds distinct et des présentations sur les fonds pour certains assureurs. En savoir plus. Pour un accès gratuit : contactez le directeur, Développement des affaires, Patrimoine du bureau PPI de votre région.

Cascades

LANCER | stratégies avantageuses sur le plan fiscal pour revenu de retraite

Présentez des flux de trésorerie optimisés pour le revenu de retraite en utilisant des projections de planification et des comparaisons de stratégies de retrait. Calculez des plans de retrait avantageux en matière fiscale et produisez des rapports de conseillers et des présentations aux clients qui comparent plusieurs stratégies de réduction de l’impôt sur le revenu. Vous pouvez procéder à une mise à niveau afin d’obtenir la version Pro avec un essai gratuit de 60 jours ou un abonnement mensuel à prix réduit.

Calculateurs financiers regroupés

LANCER | calculateurs simples et conviviaux pour le client

Utilisez et partagez cette multitude de calculateurs d’assurance et de placement conviviaux pour les clients afin d’illustrer des concepts simples, de découvrir des besoins et d’encourager la planification financière.

AmpLiFi

Génération de pistes de vente, gestion des clients et des polices

Utilisez AmpLiFi pour définir les paramètres qui détecteront automatiquement les opportunités dans vos polices en vigueur, notamment les transformations et réécritures d’assurance temporaire, les anniversaires de police et les anniversaires des clients, puis créez et partagez des présentations client adaptées et conformes, et faites le suivi de la participation. (Disponible pour les utilisateurs qualifiés. Contacter votre bureau local PPI pour obtenir plus d’informations.) En savoir plus.

Votre Interconnexion

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