Boîte à outils PPI directe

LANCER | présentations, documents de conformité en ligne et un accès rapide aux logiciels d'illustration de l’industrie

Générez sur une plateforme conviviale et mobile des analyses des besoins, des modes de financement de l’assurance, des calculateurs de protection successorale et des présentations, à l’aide de l’Assistant à la conformité de PPI donnant accès à des documents de conformité personnalisables. Visualisez et mettez à jour votre logiciel en appuyant sur un bouton! En savoir plus.

AmpLiFi

LANCER | logiciel qui trouve des possibilités de vente à même vos affaires en vigueur, génére des prospects et personnalise vos exposés

Trouvez des possibilités de vente à même vos affaires en vigueur, générez des pistes et personnalisez vos exposés

Utilisez AmpLiFi pour trouver des possibilités de vente (transformations, révisions et échanges d’assurance temporaire, anniversaires de police et de clients) à même vos affaires en vigueur, générer des pistes, et favoriser l’engagement et le suivi de la clientèle à l’aide d’exposés de vente personnalisés. Offert aux utilisateurs répondant aux critères. Pour obtenir plus d’information, communiquez avec votre Centre de collaboration de PPI. Inscrivez-vous ici.

Compulife (simplifié)

LANCER | analyse des primes d’assurance en ligne

Comparez les taux de primes de plusieurs produits des principaux assureurs canadiens. Une version en ligne simplifiée et gratuite est incluse ci-dessus, en plus d’une version de bureau complète, incluant les protections payables au dernier décès. Demander une version de bureau pour un essai gratuit de 6 mois | ou obtenir gratuitement le logiciel de bureau pour les membres du Programme Avantage, contactez votre bureau régional.

CapIntel

CONNEXION | prospection et propositions des investisseurs

Comparez la performance d’un portefeuille de placements en vigueur aux solutions que vous recommandez. CapIntel intègre le profil de risque de l’investisseur de PPI, et offre des propositions personnalisées, notamment la valeur d’un fonds distinct et des présentations sur les fonds pour certains assureurs. En savoir plus. Pour un accès gratuit : contactez le directeur, Développement des affaires, Patrimoine du bureau PPI de votre région.

Milestones Retirement Insights

LANCER | stratégies de revenu de retraite fiscalement avantageuses

S'INSCRIRE | en savoir plus et s'inscrire

Produire des rapports à l'intention des conseillers et des présentations clients qui illustrent des plans de décaissement du revenu de retraite fiscalement avantageux. Fournissez à vos clients des "feuilles de route" de décumulation optimisées sur le plan fiscal à l'aide de projections de planification et de comparaisons de stratégies de retrait.

Calculateurs financiers regroupés

LANCER | calculateurs simples et conviviaux pour le client

Utilisez et partagez cette multitude de calculateurs d’assurance et de placement conviviaux pour les clients afin d’illustrer des concepts simples, de découvrir des besoins et d’encourager la planification financière.

Votre Interconnexion

S’INSCRIRE | blogue client — (personnalisé avec votre logo)

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